Qu'est-ce que sont les tâches et à quoi ça sert ?
Les tâches sont des actions attribuées aux contacts, vous permettant de suivre les prochaines étapes après les avoir contactés. Personnalisez les tâches disponibles pour vous assurer que les suivis correspondent aux besoins de votre équipe.
Attention ! Les modifications effectuées ici seront visibles sur l’application mobile, ce qui pourrait impacter votre équipe et vos actions passées.
✏️ Comment modifier les tâches ?
Allez dans Profil > Paramètres de l'espace > Contacts/CRM > Tunnel de tâches.
Pour modifier les "tâches" il vous suffit de cliquer dessus, faire votre modification et sauvegarde.
Pour ajouter une ligne, vous devez cliquer sur " Ajouter un sous-champ ". Vous pouvez également en supprimer en cliquant sur le “X” à droite de la ligne.
Les petits ⛓sur l'extrême droite de votre ligne vous permettent de créer une sous action par exemple Tenir Informée pour (Action) > faire un don (sous-action) , venir à l'AG (sous-action)
❗️Vous pouvez toujours revenir en arrière en cliquant sur “Choisir un modèle" en haut de votre page, et sélectionner "revenir aux tunnel de tâches par défaut".❗️
⚙️ Autres personnalisations
Enregistrez des rappels ou des dates de transition.
Laissez des commentaires pour les membres de l’équipe ou les organisateurs.
Envoyez des emails automatiques en fonction de la tâche sélectionnée. En savoir plus.
📱 Application mobile
Les tâches se synchronisent automatiquement avec l’application mobile une fois enregistrées. Utilisez l'onglet Tâches pour filtrer et gérer les actions.