Qu'est-ce que "le niveau de soutien" et à quoi ça sert ?
Les niveaux de soutien vous permettent de catégoriser vos contacts en fonction de leur relation avec votre organisation, afin de mieux cibler votre audience.
🎯 Exemple : Utilisez les niveaux de soutien pour regrouper vos contacts selon leur connaissance de votre projet ou leur soutien à celui-ci.
ATTENTION : Les modifications apportées ici seront directement visibles sur l'application mobile, cela pourrait impacter vos actions sur le terrain.
Comment modifier les niveaux de soutien ?
🎨 Personnalisez les niveaux de soutien par défaut, y compris les noms et les couleurs :
Accéder aux paramètres : Profil > Paramètres de l’espace > Contacts / CRM > Niveaux de soutien.
Modifier les titres : Cliquez sur le champ, effectuez les modifications, puis enregistrez.
Ajouter ou supprimer des niveaux : Cliquez sur "Ajouter un sous-champ" pour ajouter ou sur le "X" pour supprimer.
❗️ Pour revenir aux paramètres par défaut, cliquez sur "Choisir un modèle" et sélectionnez "Revenir aux niveaux de soutien par défaut".
Sur l'application mobile
Attribuez ou modifiez un niveau de soutien lorsque vous ajoutez ou modifiez un contact lors d'une action de porte-à-porte ou d'appel.
Les niveaux de soutien se synchronisent automatiquement depuis la plateforme web une fois enregistrés.
💡 Conseils
Ajoutez des couleurs pour rendre votre base de données plus dynamique !
Configurez des emails ou SMS automatiques basés sur les niveaux de soutien :