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Gestion des lots

Qu’est-ce que c’est et quand les utiliser : Groupez des transactions pour faciliter le suivi, la vérification et la réconciliation.

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Écrit par Clare Atreo
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Qu’est-ce qu’un lot ?

Un lot est un moyen de regrouper plusieurs transactions (comme des dons ou des adhésions) en une seule unité. C’est particulièrement utile pour organiser les contributions hors ligne recueillies lors d’événements, de porte-à-porte ou dans le cadre d’un traitement interne.

Pensez-y comme à un "dossier" contenant un ensemble de transactions — ce qui facilite la vérification des totaux, la relecture des données et la réconciliation avec votre système comptable.


📦 Quand utiliser les lots ?

Utilisez les lots lorsque vous souhaitez :

  • Regrouper des dons hors ligne collectés en même temps ou au même endroit

  • Garder vos données organisées pour des vérifications internes ou des audits

  • Suivre ce qui a ou n’a pas encore été déposé

  • Éviter les doublons ou les erreurs lorsque plusieurs personnes saisissent des contributions

💡 Astuce : Utilisez un code campagne lorsque vous ajoutez des transactions à un lot — cela facilitera les filtres et les rapports par la suite !


➕ Comment créer et utiliser un lot :

  1. Rendez-vous dans la section Transactions de votre espace Qomon

  2. Cliquez sur "Démarrer un nouveau lot"

  3. Commencez à ajouter des transactions — chaque transaction sera automatiquement liée au lot en cours

  4. Une fois terminé, cliquez sur "Clôturer le lot" (vous pouvez le rouvrir plus tard si besoin)

  5. Lorsque les fonds ont été déposés, marquez le lot comme "Déposé"

👉 Et voilà ! Besoin d’aide pour ajouter des transactions ? Lisez cet article.

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