➕ Quand ajouter une transaction manuellement ?
Vous pouvez ajouter une transaction manuellement dans les cas suivants :
Un don a été reçu en personne (ex : lors d’un événement)
Une adhésion a été payée par chèque, en espèces ou via un autre mode hors ligne
Vous saisissez des contributions passées à des fins de suivi
📖 Étapes pour ajouter une transaction
Allez dans l’onglet "Don & Adhésion" puis la page Transactions.
Cliquez sur "Ajouter une transaction".
Choisissez entre :
Rechercher un contact existant, ou
Créer un nouveau contact en saisissant ses informations.
🏦 Renseigner les informations de la transaction :
Vous devrez d’abord remplir les informations de transaction :
Mode de paiement (ex : espèces, chèque, etc.)
Montant
Code campagne (optionnel – pour suivre les dons par campagne ou action)
Date de l’opération (la date à laquelle le don a été reçu)
Ensuite, vous pouvez choisir entre ajouter la transaction sur le contact sélectionné précédemment ou bien ajouter la transaction sur un autre contact si le premier contact sélectionné paie pour un autre bénéficiaire.
Sélectionnez le type de transaction si c'est un Don ou une Adhésion.
Si c'est un Don, vous pouvez complétez les détails du don :
Type de don : ponctuel ou récurrent
Montant (pré-rempli, mais modifiable)
Affectation (optionnel)
Commentaire (optionnel)
Si c'est une Adhésion, suivez les mêmes étapes qu'au début, mais au moment de choisir le type de transaction :
Sélectionnez "Adhésion"
Choisissez le type d’adhésion et le tarif
(Optionnel) Ajoutez un commentaire
Revoyez les informations puis cliquez sur Terminer
⚠️ Vous n’avez pas encore configuré vos types d’adhésion ? Lisez cet article ou contactez le support pour commencer.
👉 Vous souhaitez ajouter une deuxième personne à la même adhésion ? Lisez cet article de cas d’usage avancé pour comprendre comment et pourquoi ajouter un bénéficiaire.
✅ Valider la transaction :
Pour valider la transaction, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le bouton "Terminer" une fois que vous aurez ajouté toutes les informations sur le contact.
💡 Attention : Si le bouton "Terminer" est grisé, c'est qu'il manque certaines informations. Par exemple si le montant alloué est inférieur ou supérieur au montant ajouté.
Des questions ? Contactez-nous à l'adresse [email protected]