Quand utiliser l'import de transactions ?
L'import est idéal lorsque vous avez plusieurs transactions à enregistrer en même temps, par exemple :
Après un événement de collecte de fonds avec de nombreux dons en espèces ou par chèque
Pour intégrer un historique de transactions depuis un autre outil
Pour centraliser des adhésions reçues hors ligne en grande quantité
💡 Pour enregistrer une seule transaction, préférez l'ajout manuel.
✅ Avant de commencer
Assurez-vous d'avoir :
Le module Don & Adhésion activé sur votre espace (comment activer le module don & adhésion).
Vos campagnes et produits de don déjà configurés dans Qomon : il n'est pas possible d'en créer de nouvelles lors de l'import. (comment créer ses produits et code campagne).
Un fichier au format CSV correctement structuré (voir les templates en bas de cet article).
Attention, les cas suivants ne sont pas encore pris en charge :
Tiers payant.
Adhésion couple.
Un don effectué en plus d'une adhésion, pour la même personne.
Ces cas peuvent être traités via l'API publique Qomon. Explorer l'API Qomon
🚀 Comment lancer un import de transactions
1. Depuis votre espace Qomon, accédez à l'onglet "Don & Adhésion".
2. Cliquez sur "Importer des transactions".
3. Choisissez le type d'import :
Transactions uniquement
Fiches contact et Transactions (import mixte)
4. Sélectionnez votre fichier CSV.
5. Vérifiez le mapping des colonnes (vous pouvez activer la détection automatique des colonnes avec l'IA), puis lancez l'import.
📋 Champs obligatoires pour les transactions
Pour que l'import puisse être lancé, chaque ligne de transaction doit contenir au minimum :
Champ | Necessité | Notes |
Montant | Obligatoire | En euros, format numérique |
Date de l'opération | Obligatoire | Format JJ/MM/AAAA recommandé |
Moyen de paiement | Obligatoire | Doit correspondre aux valeurs configurées dans Qomon |
Code campagne | Optionnel | Doit exister au préalable dans Qomon |
Identifiant contact | Obligatoire si c'est un import de Transaction seul. Recommandé pour un import mixte (données de contacts & transactions). | Permet un meilleur rapprochement des doublons |
⚠️ Important : les valeurs de votre fichier liées aux Transactions (codes campagnes, moyens de paiement, etc.) doivent correspondre exactement à ce qui est configuré dans votre espace. Aucune création automatique de produit n'est possible pendant l'import.
👤 Gestion des contacts lors de l'import
Si un contact existe déjà dans votre base, Qomon le rapproche automatiquement via son identifiant unique Qomon (Qomon ID).
Si un contact n'existe pas encore, il sera créé automatiquement à partir des informations présentes dans le fichier (nom, prénom, email, etc.).
Pour les cas complexes (tiers payants, relations de données avancées), l'import CSV n'est pas adapté utilisez l'API Qomon.
🔍 Comprendre les résultats de l'import
Une fois l'import terminé, Qomon affiche un récapitulatif avec des indicateurs distincts pour les contacts et les transactions :
Lignes importées avec succès
Lignes en erreur, avec indication précise de la ligne et du problème
Vous pouvez corriger votre fichier directement et relancer l'import sans contacter le support.
Erreurs fréquentes :
Montant manquant ou mal formaté
Date absente ou dans un format non reconnu
Moyen de paiement ou code campagne ne correspondant pas à une valeur existante dans Qomon
📎 Modèles d'import à télécharger
Des modèles d'imports de fichiers sont disponibles pour vous aider :
💡 Vous pouvez inclure à la fois des données de contacts et des données de transactions dans votre fichier si vous souhaitez importer ces deux types d'informations dans votre base de données Qomon.
Assurez-vous simplement que votre fichier est correctement formaté.
Des questions ? Contactez-nous à [email protected]