Pourquoi utiliser des champs personnalisés ?
Personnalisation : Ajoutez des champs à la fiche contact pour une collecte de données sur mesure.
Visibilité multi-plateforme : Les champs apparaissent sur les plateformes mobile et web une fois ajoutés.
Intégration : Utilisez les champs personnalisés dans vos formulaires en ligne et pour filtrer votre base de contacts.
Les champs personnalisés sont disponibles avec les plans Premium et Organization. Contactez notre équipe commerciale pour en savoir plus.
Comment ajouter des champs personnalisés ?
Accédez à Paramètres de l’espace > Contacts / CRM > Contacts.
Sélectionnez une catégorie et ajoutez vos champs personnalisés.
Types de champs disponibles
Texte courte
Choix unique
Choix multiple
Numérique
Date
💡 Conseil : Choisissez le type de champ avec soin — il ne peut pas être modifié après enregistrement. Besoin d'apporter des modifications ? Supprimez simplement le champ et recréez-le.
Paramètres du champ : règles d’affichage et d’accès
Pour un contrôle plus précis sur la manière dont vos champs personnalisés se comportent dans votre espace, vous pouvez utiliser les paramètres du champ.
Ces options vous permettent de gérer l’affichage des champs, les droits d’édition, ainsi que les champs obligatoires.
Voici ce que fait chaque option :
Champ obligatoire : Rendez ce champ obligatoire lors de la création ou de la mise à jour d’un contact (sur l’application mobile ou le web). Le contact ne peut pas être enregistré tant que ce champ n’est pas rempli.
Champ verrouillé : Empêche l’édition de ce champ pour les utilisateurs qui ne disposent pas des permissions nécessaires. Utile pour les informations sensibles ou standardisées.
Masquer sur mobile : Masque ce champ dans l’application mobile pour tous les utilisateurs. Idéal pour les champs qui ne sont pas pertinents lors d’actions terrain comme le porte-à-porte ou les enquêtes.
Visibilité restreinte : Limite qui peut voir ce champ en fonction des permissions des utilisateurs. Pratique pour les informations confidentielles ou internes.
Dans les paramètres de votre espace, vous pouvez voir quels réglages de champ sont utilisés grâce aux pictogrammes affichés à côté du nom de chaque champ personnalisé.
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