Si vous préparez une nouvelle action similaire à une action déjà créée, inutile de tout recommencer à zéro. La duplication vous permet de réutiliser les informations d'une action existante et de modifier uniquement ce qui a changé, ce qui est utile pour un phone bank répété sur la même liste, ou une série d'événements comme des réunions mensuelles ou des collectes de fonds.

Cela fonctionne pour tous les types d'actions.

Votre sélection de contacts est copiée automatiquement, vous n'avez donc pas besoin de reconstituer votre liste à chaque fois. Notez que la liste de contacts ne peut pas être modifiée après la duplication. Vous pouvez la restreindre davantage avec un découpage de territoire (turf cut), mais vous ne pouvez pas ajouter ou remplacer des contacts. Si vous avez besoin d'une liste de contacts entièrement différente, créez une nouvelle action plutôt que de dupliquer.

À partir de là, vous pouvez :

Toutes les informations de l'action d'origine sont copiées. Cela est pratique pour des cas comme une réunion publique récurrente ou une collecte de fonds répétée, où la plupart des détails restent les mêmes.

Modifiez les champs selon vos besoins, comme la date, le titre ou la description.