🔑 Qu'est-ce qu'un tag ?
Les tags sont des mots-clés utilisés pour ajouter des informations supplémentaires et catégoriser vos contacts, comme 'éco-responsable' ou un niveau de soutien.
Alors pourquoi utiliser des tags ? Les tags aident à différencier les contacts pour des actions ciblées, comme le porte-à-porte ou la communication. 📲
💡 Bon à savoir : Seuls les administrateurs ou les utilisateurs avec des rôles et droits d'accès personnalisés peuvent créer des tags.
Comment créer des tags
Allez dans votre profil en bas à gauche de l'écran, puis sélectionnez Paramètres de l'espace > Contacts / CRM > Tags :
Créer un tag pour l'ajouter à vos contacts.
des tags à un contact via un import ;
ou directement dans votre base de contacts.
Supprimer un tag pour l'enlever de tous les contacts associés.
Renommer un tag pour la mettre à jour sur tous les contacts.